迪士尼、奈飞、苹果,谁会赢得流媒体之战?

迪士尼、奈飞、苹果,谁会赢得流媒体之战?

新西兰全搜索综合经济学人杂志消息,华裔导演石之予执导,讲述青春期女孩小美的成长烦恼的2022年最新皮克斯/迪士尼动画电影《青春变形记》,将于下周发布在迪士尼的流媒体平台上。作为世界上最大的媒体公司,迪士尼将在明年迎来自己100岁的生日。但是迪士尼自身进行重组,涉及2600亿的生意,押注在建立两年的流媒体视频公司上面。

奈飞大热剧《鱿鱼游戏》

现在看起来迪士尼流媒体公司是成功的。迪士尼的流媒体网站,迪士尼加(Disney+)最初的目标是前五年,也就是到2024年底,获得6000万的订阅户。其实,迪士尼加在不到一年就完成了这一目标,截止到现在,已经拥有2.6亿订阅户。

迪士尼在新冠疫情之前新上任的总裁鲍勃·查佩克坚信迪士尼的未来在借流媒体直接将内容传递给用户,这是他的指路明灯。在现今竞争激励的流媒体时代,迪士尼绝对算得上流媒体战争活下来的幸存者。

迪士尼加Disney+新西兰独播剧

但是业界也一直对于赢家在这场战争中能够获得多少奖励一直抱有疑问。每年迪士尼和竞争者们都承诺会在内容上投入更多钱,但是现在的订阅人数增长有所下降。现实是,传统媒体由高度盈利的有线电视转向比之前盈利少的媒体。

尽管市场处于一个高压的状态,谷歌母公司字母控股(Alphabet)和亚马逊的股价上升了十分之一,脸书母公司元宇宙下降了26%。投资者还在等2月9日公布的迪士尼的季度财报。查佩克的任期已经到了一年。

市场在上个月对奈飞的财报有些恐慌,因为这个流媒体的头部公司预计2022年第一季度的新订户是250万人。这是自2010年第一季度以来最疲软的以季度,当时奈飞的用户还是在邮寄DVD的时候。奈飞的股价下降超过了25%。

上一个季度,迪士尼新订户增加了210万,这在短期内发送了另外一个市场讯号,流媒体行业的增长开始放缓。

流媒体公司认为放缓的原因主要有:持续疫情影响,导致内容制作变慢。苹果电视(Apple TV+)的原因则是他们取消了试播期。但是一些分析人士表示,流媒体订户数的天花板比他们想的要低。

著名投资银行摩根斯坦利现在认为奈飞在2024年全球订户数达到峰值,2.6亿订户,而不是之前预估的3亿订户。尽管在发达国家,奈飞可以提高订户费用,但是在新兴增长快的发展中国家,他们是很难这样做的。在印度,奈飞最近将基本套餐费用降低了三分之二。

摩根斯坦利还下调了针对奈飞总收入增长的预期,之前认为中期每年成长15%,下调至10%。收入放缓,但是花费在上升。根据安培分析的数据显示,今年媒体公司将花费2300亿美元在内容方面,这是10年之前的两倍。

奈飞大热电影《红色通缉令》

尽管奈飞最近投资的网剧的电影大火,包括《鱿鱼游戏》和《红色通缉令》被认为是奈飞最火的电视剧和电影,但是奈飞的表现却是变弱。

迪士尼加(Disney+)比迪士尼公司预期的表现要好很多,但是花费也更多。三年前,迪士尼说在2024年他们流媒体内容花费将达到20亿美元,但是查佩克最近说这个数字已经超过了90亿美元。

花费的升高最主要是因为拍片的成本增加了。华纳媒体公司2019年拍的《权力的游戏》最终季每集的花费是1500万美元,当时看起来令人咂舌。但是今年即将在九月份上线,亚马逊剧版《指环王》,预计每集会是《权力的游戏》的四倍。而且观众的口味也开始刁钻起来。

特纳广播公司,一家美国电视公司前首席策略官,说以前大家都只会在搬家的时候取消卫星电视的订阅费。但是现在,他们自身需要会高于高质量内容,会追踪最近大火的热门剧,取消卫星电视。

苹果电视+获奖自制剧

苹果电视+(Apple TV+)出现了严重的丢失用户数的状况,根据数据公司天线(Antenna)的信息,苹果电视+平均每个月失去十分之一的订户,这也就以为这每年将会丢失上一年100%的订户。

成本上升和收入减少的双重夹击,流媒体行业将迎来自己生意的终极之战,分析公司谋飞特内森(MoffettNathanson)表示。奈飞算是流媒体最成功的一家公司,预计2022年盈利空间缩小,这是近六年首次下滑到19%,这是由于他们在内容上面花的钱很多。谋飞特内森(MoffettNathanson)说这些数据都显示奈飞的业绩开始放缓。和其他流媒体公司一样,奈飞近几年在内容投入上面花费很大,而大部分剧集都是在几周热度就会下降(奈飞坚持他们是根据用户的观看喜好安排剧集的)。

迪士尼皮克斯即将在流媒体上映的动画《青春变形记》

流媒体其实对于老牌传统媒体公司如迪士尼造成了影响,因为他们过去掌握的有线电视生意更加赚钱。去年迪士尼的直播电视网的运营盈利空间是在30%,这也是同行业比较典型的一个数字。美国有线电视收费每个月将近100美元,此外有线电视台还有广告收入。媒体公司正在加速削减自己赚钱的生意,将最好的内容从有线电视转入到流媒体平台。

媒体公司将电影从影院改为流媒体上映,特别是新冠疫情下影院由于防疫而关门的情况下,其实票房是流失的。迪士尼的皮克斯动画公司说《青春变形记》在大多数的国家不会在影院上映。

其实媒体公司在这个用户需求转型的情况下别无选择。有线电视的黄金时期一去不复返。流媒体的用户在2024年将占到美国电视观众的一半。

现在的关键是如何在新的市场环境下让新的生意更加盈利。流媒体平台开始一点一点的释出新剧,而不是一次放出一季了。合作变得更加普遍:迪士尼现在将流媒体订阅销售迪士尼加(Disney+)和体育流媒体ESPN+,并且加入了和有线电视巨头康卡斯特共同所有的娱乐流媒体Hulu。苹果和亚马逊将自己的电视订阅加入到了其他服务联合销售。华纳媒体和探索媒体今年会合并。

大家还会看到更多的新动态。摩根斯坦利的本杰明·斯文本说如果奈飞下滑的速度高于预期,流媒体业的重绑可能很快到来。这些媒体巨头在流媒体的战争最终会让一些公司消失,幸存者将可以提高订阅费同时降低内容的投入。

美国三大传统电视公司之一的康卡斯特打造新的流媒体平台Peacock

康卡斯特还在实验自己新的流媒体平台孔雀(Peacock)。威亚康姆哥伦比亚电视公司CBS的流媒体平台派拉蒙加(Paramount+)一直有传言会被接管。但是即使他们推出了流媒体行业,还是会有很多竞争者的。

华纳-探索媒体公司也将前途押宝在流媒体上面。苹果和亚马逊在制造爆款内容上面越来越顺手,而且有足够的资金任意烧钱。迪士尼和奈飞可能没办法。这将是一个长期的战争,但是战利品短缺。

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